近期A股市场存量资金博弈明显，人工智能成为最强风口。对于私募机构而言，业绩却是硬道理，今日两位私募大V就因为业绩问题而在微博隔空大战，有微博用户评论并@陈营长极品投资（神农投资陈宇微博）表示，“营长今年以来收益不到10%，但斌将近30%了，营长低调点”。对此，私募大佬但斌在凌晨也发微博怼陈宇，“老兄这么看好AI，仓位不重啊，和我想像的置顶第一条‘愿意为市梦率而窒息’不一样啊，看起来还是‘保守’。”今日早间，“陈营长极品投资”发微博反怼称，“别拿跌到5毛的小基金和我创新高的主基金比”，并表示“反指们开始骚动了。”
(相关资料图)
但斌凌晨发微博怼陈宇：看好AI仓位不重，还是太“保守”
对于私募机构而言，无论你再怎么看好，做出实实在在的业绩才是硬道理。《每日经济新闻》记者注意到，曾因旗下多只产品净值缩水而备受质疑的私募大佬但斌，今年旗下不少产品出现了V型反转而备受市场关注。对于但斌旗下那些出现明显V型反转的产品，除了重仓特斯拉之外，不少也布局了人工智能。
从但斌的微博动态来看，除了对特斯拉的关注之外，还积极关注人工智能的动向。比如，今日但斌的微博对于美股收盘的关注：美股收盘，无视三大指数齐跌，特斯拉，英伟达涨势不停。之后，但斌还转发了一篇文章《ChatGPT对机器人(300024)学来说意味着什么？》。在6月16日，但斌还转发了一条文章，其中观点称“生成式AI将成1.3万亿美元市场”。
据私募排排网数据显示，东方港湾旗下的“东方港湾麒庭一号”截至今年6月16日的最新单位净值为1.67元，今年以来收益超76%。从该产品的净值曲线来看，该产品在今年1月6日触底之后便出现了一波明显的V型反转。值得注意的是，但斌旗下的其他私募产品也出现了明显的反弹，比如但斌管理的东方港湾价值投资9号，截至6月16日，该产品的最新单位净值为1.6844元，今年以来收益超43%，净值曲线也是呈现V型反转。
有意思的是，但斌在6月21日凌晨还发微博怼了另外一位私募大佬——神农投资的陈宇，事情的起因还是私募产品的业绩比拼，其中有署名“蓝海遨游”的微博用户点评并@陈营长极品投资之前发表的一篇文章：让我们一起登高望远，我与但斌先生的三次重要分歧。“蓝海遨游”点评称“营长今年以来收益不到10%，但斌将近30%了，营长低调点”。后来对于这条微博，但斌发表评论并@陈营长极品投资：老兄这么看好AI，仓位不重啊，和我想像的置顶第一条“愿意为市梦率而窒息”不一样啊，看起来还是“保守”。
陈宇反怼但斌：“反指们骚动了”
对于但斌在6月21日凌晨发布的微博文章，“陈营长极品投资”在今日早间进行了反驳，“别拿跌到5毛的小基金和我创新高的主基金比。小任看我微博押AI，该来请我喝茅台(600519)。”从私募排排网的数据来看，东方港湾旗下私募基金经理任仁雄管理的产品虽然也出现V型反转，但是从净值来看，还在面值以下，单位净值目前还在爬坡阶段。比如其管理的东方港湾春风三号最新的单位净值为0.673元，今年以来收益超50.56%。另外任仁雄管理的东方港湾春风一号的最新单位净值为0.8050元，今年以来收益47.44%。
此外，“陈营长极品投资”还发布了一条微博称，“反指们开始骚动了”。而所谓的反指，是早在今年4月份，这两位网红私募大V就开始了“隔空大战”，原因竟然是对AI行情的分歧看法。当时私募大佬但斌就来泼冷水了，其在微博评论称“这一波概念炒作，一旦被套，不知猴年马月解套！”但斌还表示，“当个概念炒炒没问题，当真也许会死人的，当然也可能判断错误，不耽误各位发财”。尽管如此，但斌还是继续关注AI的发展，经常转载AI相关报道文章。
对于之前但斌看空AI概念股的观点，神农投资总经理陈宇当时在其微博表示，“但斌是本轮AI泡沫的反指。当但斌翻多大举买入AI之时，就是AI泡沫破裂之日。”而在但斌看空AI之前，陈宇就表示，这次的AI行情是一次“有意义的乱炒”。股市就是梦想成真的地方，真正的大梦会造就千倍牛股。上一次还是2000年的互联网大梦，造就了千倍牛股腾讯。这一次Al大梦横空出世，时隔20年，一个又将催生诸多百倍股、千倍股的时代浪潮终于来了。
实际上去年私募大佬但斌的市场表现，几乎印证了“反指”的说法。去年私募大佬但斌一系列的操作，让不少投资者直呼“看不懂”。去年3月，但斌旗下产品被质疑空仓，虽然规避了市场下跌，但错过了4月底开始的A股反弹。之后但斌在美股市场加仓，不过当时美股特斯拉暴跌。对于私募大佬但斌而言，旗下部分产品的大幅回撤之后出现的V型反转，可能和特斯拉的股价表现类同。
陈宇在4月8日微博发文表示，AI投资机会是巨大的，更是长期的。坚定看好不代表漠视风险，AI产业的基本面已大部分跟不上股价泡沫。目前，仅有少数公司还具备短期安全的投资空间。战略上要坚定乐观，研究上要长期精进，“对准AI使劲研究”。但投资上要先求不败，以部分仓位跟住，只有在新腾讯现身时，再全力出击。
对于陈宇和但斌隔空互怼，记者在微信中联系了神农投资相关人员，其表示，目前不太方便对此表态。
关键词：